ONIXKundenarbeit mit KI.
Kunden, Aufgaben, Termine und Angebote an einem Ort. Xaver unterstützt euer Team beim Vorbereiten und Erledigen.
Für kleine Teams, die Kunden betreuen und ihre Arbeit gemeinsam organisieren.
Was ONIX konkret kann.
Die wichtigsten Funktionen für euren Arbeitsalltag.
- Kundenakte statt verstreuter Informationen
- Firmen und Ansprechpartner verwalten. Notizen, Aufgaben, Termine und Angebote beim Kunden wiederfinden. Kontakte per CSV importieren und exportieren.
- Vertrieb mit einem nächsten Schritt
- Kontakte durch eure Vertriebsphasen begleiten. Status, Auftragswert und nächste Aktivität machen sichtbar, wo ihr nachfassen könnt.
- Mein Tag und euer Kalender
- Fällige Aufgaben, Termine und nächste Aktivitäten für euch oder das Team überblicken. Zuständigkeiten festlegen und Kalender in Apple, Google oder Outlook abonnieren.
- Vom Leistungskatalog zum Angebot
- Leistungen, Preise, Rabatte und Umsatzsteuer zusammenstellen. Angebote in Versionen bearbeiten, freigeben und als PDF ausgeben.
- E-Mails im Kundenkontext
- Das eigene Postfach verbinden und kundenbezogene Nachrichten im Arbeitskontext lesen. Xaver hilft beim Entwurf; gesendet wird erst nach eurer Bestätigung.
- Wissen, das im Team bleibt
- Notizen, Ideen und Kundenunterlagen zusammenführen. Mit eigenen Skills gebt ihr Xaver Wissen und Regeln für eure Arbeitsabläufe mit.
Xaver kann mehr als Fragen beantworten.
Aus Gesprächsnotizen Aufgaben vorbereiten, Kundeninformationen zusammenfassen oder einen Angebotsentwurf erstellen: Xaver arbeitet mit dem vorhandenen Kontext. Aufgaben und Notizen kann er direkt bearbeiten; Termine und Angebote legt er euch zur Bestätigung vor.
So kann ein Kundengespräch weitergehen.
Ein beispielhafter Ablauf mit ONIX.
Gespräch festhalten
Ihr ergänzt die Gesprächsnotiz in der Kundenakte.
Nächste Schritte vorbereiten
Xaver leitet Aufgaben und bei Bedarf einen Angebotsentwurf daraus ab.
Prüfen und weiterarbeiten
Ihr prüft den Entwurf, bestätigt die vorgeschlagenen Schritte und habt die Arbeit beim Kunden zusammen.
Kundenarbeit mit ONIX kennenlernen.
Wir schauen gemeinsam auf euren Arbeitsalltag.